Des supports d’épargne adaptés pour chaque situation.

Choix de l’établissement et de l’enveloppe fiscale

Dans un premier temps, notre conseil en placement financier repose sur le choix du meilleur environnement fiscal, civil et financier.
Nous sélectionnons ensuite les établissements dépositaires de vos avoirs offrant une excellente sécurité, une grande liberté dans le choix des supports et un bon back-office.

Choix des supports et suivi

Dans un second temps, notre conseil en placement financier vise à sélectionner, au sein des enveloppes fiscales préconisées, les meilleurs supports d’investissement qu’ils soient sécuritaires ou dynamiques.
Enfin, après avoir décidé de la répartition des capitaux, nous assurons le suivi des investissements au regard de vos évolutions (situation personnelle, aversion au risque, ...) et de l’environnement extérieur (conjoncture, performances des gérants, fiscalité, ...).

Choix des meilleurs placements
Nous vous aidons à choisir les meilleurs placements financiers pour faire fructifier votre épargne.

Conseils en épargne bancaire
Objectifs d’un placement :
  • Sécurité
  • Rendement
  • Constitution d’un capital
  • Epargne de précaution
Assurance vie
L’assurance-vie est un placement adapté pour la constitution et la valorisation d’un patrimoine. Ce placement peut permettre de répondre à différents objectifs financiers, mais aussi familiaux et successoraux. L’assurance-vie constitue un placement) long terme conciliant une diversification de l’épargne ainsi qu’un cadre fiscal spécifique.
PEA
Le PEA permet d’acquérir un portefeuille d’actions d’entreprises européennes tout en bénéficiant, sous conditions, d’une exonération d’impôt.